Yurt Dışı Piyasalar: ABD Hisse ve Endeks Bülteni - 13 Ocak 2025

ABD’de Cuma günü açıklanan güçlü istihdam verileri ardından Fed’in faiz indirimini yılın ilk yarısında gerçekleştirebileceğine ilişkin şüphelerin artması, piyasalarda risk iştahını önemli ölçüde baskıladı. Asya endekslerindeki kayıpların ardından Avrupa endeksleri ve ABD endeks vadelileri de satışa yönelmiş durumda. Nasdaq endeks vadeli işlemlerinde kayıplar 1%’i geçti.

ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde 4,80%’i görürken, dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyelerini test etti. Petrol vadeli işlemleri, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları ile yükseldi.

• ABD ve Avrupa Bilanço Takvimine ulaşmak için tıklayınız.
• ABD’de 4. Çeyrek bilançolarının başlaması öncesinde, öne çıkan yarı iletken sektörüne ilişkin hazırladığımız rapora buradan ulaşabilirsiniz.

• ABD Hükümeti, Nippon Steel’in US Steel’i (3,94%) satın alma anlaşmasını iptal etmesi için verilen son tarihi öteledi. Cumartesi yapılan açıklamada, işlemin kalıcı olarak iptal edilmesi için verilen son tarihin 18 Haziran’a kadar uzatıldığı belirtildi.
• Moderna (-15,31%), aşı üreticisi şirketin 2025 için satış geliri tahminlerini küçültmesi ardından açılış öncesi işlemlerde geriledi. Buna göre yıllık satış geliri 1,5 – 2,5 milyar dolar aralığında tahmin ediliyor. Önceki tahminler 2,5 – 3,5 milyar dolarken, analist tahminleri 2,92 milyar dolar düzeyindeydi.
• Hafta ortasından itibaren banka bilançolarının yoğunlaşması bekleniyor. Çarşamba günü JP Morgan (-0,57%), BlackRock (-0,32%), Citigroup (-0,59%), Perşembe günü Morgan Stanley (-0,90%) gibi finans devleri finansallarını açıklayacak.
• Bu hafta bankalar dışında yarı iletken sektörü ve yaptırımlar nedeniyle gündemde olan Taiwan Semiconductor (-3,91%) ile CEO’sunun öldürülmesi ABD gündeminde hala tartışılan UnitedHealth (2,86%) bilançoları izleniyor olacak.
• ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları ardından enerji fiyatlarındaki yükseliş, sektör hisselerinin açılış öncesi işlemlerde pozitif etkilenmesine katkı sağladı. Ayrıca karar ardından bazı şirketler de satış fiyatlarına zam yaptı. Yükselenler arasında Conocophillips (0,72%), Exxon Mobil (0,67%) ve Chevron (0,72%) öne çıkıyor.
• Barclays, Robinhood (-4,37%) için tavsiyesini “Endeks üzeri getiri” olarak korurken, hedef fiyatını 49 dolardan 54 dolara yükseltti. Yapılan açıklamada, işlem hacmi ve hesap açılış aktivitesinin güçlü kaldığı belirtilirken, bu çeyrekte güçlü bir performans beklendiği vurgulandı.
• Tilray Brands (-1,63%) 2024’ün son çeyreğinde hisse başına 0,003 dolar zarar açıklarken, bu beklentinin (0,034 dolar) üzerinde bir seviye olarak kayda geçti. Net zarar yaklaşık 2,29 milyon dolar olurken, satışlar 210,95 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Satışların tahminlerin altında gelmesi ve endekslerde oluşan baskının etkisiyle açılış öncesi işlemlerde etkili satışlar takip edildi.
• Delta Air Lines (-1,19%) 2024’ün 4. Çeyreğinde 1,203 milyar dolar net kar elde ederken, hisse başına 1,85 dolar kar açıkladı ve tahminlerin 5% kadar üzerine çıktı. Satış gelirleri ise aynı dönemde 14,44 milyar dolara yaklaşarak tahminleri 2% kadar aştı. Bilanço ardından Deutsche Bank, hisse için tavsiyesini “Al” olarak korudu ve hedef fiyatını 80 dolardan 82 dolara çıkardı.
• Constellation Brands (-0,41%) 2024’ün son çeyreğinde 591 milyon dolar net kar elde ederken, hisse başına karı 3,25 dolar oldu. Şirketin satış gelirleri ise 2,464 milyar dolar ile karlılık rakamlarına benzer şekilde analist tahminleri altında kaldı.
• Walgreens Boots Alliance (-0,94%) yılın son çeyreğinde 440 milyon dolar net kar, hisse başına da 0,51 dolar kar etti. Şirketin satış gelirleri ise 39,46 milyar dolar ile tahminlerin 5,6% kadar üzerinde gerçekleşti.
• Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerini daha da ileri tarihlere öteleyen ABD istihdam verisi ardından Bitcoin 91 bin dolara yakın işlem görüyor. Kripto varlıklardaki sert kayıplar ardından Coinbase (-4,50%) tarafında da açılış öncesi işlemlerde satışlar ağırlık kazanmış durumda.
• Beyaz Saray, bugün yaptığı açıklamayla yapay zeka çiğ ihracatına yeni kısıtlamalar getirdi. Genel olarak Fed’e ilişkin endişeler endekslerde baskı oluştururken, bu kısıtlamaların Nvidia (-3,55%) ve AMD (-1,86%) gibi şirketleri etkilemesi bekleniyor. Buna göre çoğu ülke, geçici nihai kurallar kapsamında çip siparişlerinde sınırlamalara tabi olacak. Güvenlik standartlarını karşılayan ülkeler dışındaki ülkelerde 50 bin gelişmiş işlemci satın alma hakkı bulunacak.
• Apple (-1,46%), 2024’ün son çeyreğinde küresel pazarda 5% daha az iPhone satarak Pazar payını kaybetti. Buna göre iPhone’un geçtiğimiz yılki Pazar payı 18%’e geriledi.