Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) - GCM Yatırım Araştırma&Analiz departmanının Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) yatırım aracına özel teknik analiz, temel analiz, rapor ve hisse yorumlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.
Borlease Otomotiv A.Ş, 2013 yılında kurulan ve operasyonel filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. 338 çalışanı ve 4300 adetlik araç filosu bulunan Borlease, müşterilerine filo kiralama hizmetinin yanı sıra kısa dönem araç kiralama, özel araç yönetimi, FİLOM, Telematics, Implant ve Yakıt Yönetimi gibi hizmetler de sunmaktadır.
Borlease, 2019 yılında SIXT rent a car’ı bünyesine katarak sektördeki konumunu güçlendirme yönünde bir yatırım gerçekleştirmiştir. Bor Holding iştiraki olan Şirket’in kurumsal bilgileri arasında çevre ve toplum odaklı oluşa vurgu yapılırken; ayrıca Borlease’in Birleşmiş Milletler Küresel İklim Anlaşması’nın (UN Global Compact) imzacıları arasında yer alarak küresel çevre ve toplumsal fayda projeleriyle değer yaratmayı hedef edindikleri bilgisi de yer almaktadır.
Borlease Otomotiv halka arz sürecinde Şirket, 28.200.000 TL’si sermaye artırımı, 18.800.000 TL’si ortak satışı olmak üzere toplam 47.000.000 TL nominal tutarda hisseyi 25,29 TL sabit fiyat ile halka arz etmeyi planlamaktadır. Buna göre söz konusu halka arz işlemlerinin sonucunda, Borlease’in ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin, 140.500.000 TL’den 168.700.000 TL’ye yükselmesi beklenmektedir. Ayrıca bu tutarın üzerinde talep gelmesi halinde Bor Holding AŞ’nin sahip olduğu 4.700.000 TL nominal değerli B grubu payların da ek satışı gerçekleştirilebilecektir.
Buna göre halka açıklık oranının ek paylar hariç tutulduğunda %27,8, ek payların da satılması durumda %30,6 düzeyinde olması beklenirken; Borlease halka arz büyüklüğünün de ek satışlar hariç 1.188.630.000 TL, ek payların da satılması halinde ise 1.307.493.000 olması öngörülmektedir.
Şirket’ten yapılan açıklamaya göre, halka arzdan elde edilecek fonun %70’lik taşıt alım ve yeni yatırımların finansmanı için kullanılması planlanırken; %30’unun ise mevcut kredi borçlarının ödenmesi ve işletme sermayesi ihtiyacına yönelik harcanması tasarlanmaktadır.
Halka arz sonrası Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak olan Şirket’in hisse kodu ise BORLS olarak belirlenmiştir.