Hisse senedi yatırımcıları için küresel borsalarda yer alan tüm şirketler potansiyel olarak bir yatırım fırsatıdır; çünkü iyi iş çıkaran, değer üreten, etkileyici büyüme performansı sergileyen şirketler sadece yurt içinde değil, dünyanın hemen her yerinde bulunabilir. Bu nedenle, birçok yatırımcının aklında, yurt dışı piyasalara açılarak yabancı hisse senedi alımı yapma düşüncesi bulunur.
Ancak yurt dışı piyasalarda işlem yaparken genellikle karşılaşılan sabit ve yüksek komisyon oranları, özellikle düşük tutarda alım-satım yapmanın cazibesini büyük ölçüde azaltır. Ancak GCM Forex’te bulunan ve yurt dışı hisse senetleri üzerine hazırlanmış çok sayıda CFD ile yurt dışı hesap açma zorunluluğu olmadan, yurt dışı piyasalarda yer alan hisse senetlerinin fiyat hareketlerini yatırıma dönüştürebilirsiniz.
CFD'ler, yabancı hisse senetlerinin fiyat hareketlerini, ilgili hisse senetlerine doğrudan sahip olmadan değerlendirme fırsatı sunan türev ürünlerdir. Ayrıca bu finansal araçlar, hisse senetleri dışında; endeksler, emtialar ve pariteler gibi neredeyse tüm yatırım araçları mevcuttur.
Yurt Dışı Piyasalar ve Borsalara Genel Bakış
Günümüzde küresel boyutta yaklaşık 630.000 halka açık şirket, dünyanın farklı borsalarında işlem görmektedir. Piyasa değerine baktığımızda, Amerika borsalarının hala lider konumda olduğunu görmekteyiz. Dünya Borsalar Federasyonu'nun (The World Federation of Exchanges) 2023 Kasım ayı verilerine göre, NYSE'nin piyasa değeri 24.6 trilyon dolar civarındadır. NYSE'yi en yakın takip eden borsa ise 22 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Nasdaq’dır. Onu Şanghay (Çin), Euronext (Avrupa) ve Tokyo (Japonya) borsaları izlemektedir.
Ayrıca, Hindistan'daki Bombay Menkul Kıymetler Borsası, Brezilya'daki Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası ve Avustralya Menkul Kıymetler Borsası da günümüz gelişmekte olan ülke borsaları arasında yükselen piyasalar olarak öne çıkarak küresel finansal arenada etkileyici bir konum elde etmiştir.
Bu çerçevede, dünya genelindeki borsalarda işlem gören şirketlerin çeşitliliği ve piyasa değerleri, küresel ekonominin dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Finansal pazarlardaki bu çeşitlilik, yatırımcılara farklı coğrafyalardaki potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirme olanağı sunmaktadır.
Yabancı Hisse Senedi Nasıl Alınır?
GCM Yatırım ile yabancı hisse senetlerini dayanak alan CFD'lere yatırım yapmak için yalnızca Forex hesabınızın olması yeterlidir. CFD'ler aracılığıyla yurt dışı piyasalarda işlem gören enstrümanlara yatırım yapmanın sunduğu en önemli avantajlardan biri, geniş bir pazar yelpazesinde tek bir platform üzerinden işlem yapma imkanıdır.
Yabancı hisse senetleri işlemlerinizi CFD'ler aracılığıyla gerçekleştirirken çift yönlü ve kaldıraçlı işlem yapma olanağına sahip olursunuz.Çift yönlü işlem özelliği, yatırımcılara yalnızca yükseliş değil, aynı zamanda düşüş beklentisiyle de işlem yapma fırsatı sunar. Diğer yandan kaldıraç, mevcut sermayenizden daha yüksek tutarlı alım-satım işlemleri gerçekleştirmenizi imkan tanır. Ancak, önemli bir hatırlatma olarak belirtmekte fayda var ki, kaldıraç, getiri potansiyelini artırmanın yanı sıra zarar riskini de yükselten bir mekanizmadır.
Forex piyasasında işlem yaparken, yurt dışı borsalarda işlem gören hisse senetleri CFD’leri haricinde, pariteler, altın, gümüş ve petrol gibi emtialar ve yurt dışı endeksleri dayanak alan yatırım ürünlerinde de işlem gerçekleştirebilirsiniz.
GCM Yatırım ile yurt dışı piyasalarda yer alan enstürmanlarda nasıl yatırım yapacağınızı deneyimlemek ve CFD’lerin özelliklerini görmek için hemen bir deneme hesabı oluşturabilir ve 100.000 $ sanal parayla piyasasının işleyişini keşfetmeye başlayabilirsiniz.
Yurt Dışı Hisse Senedi Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
CFD’ler yoluyla yurt dışı hisse senedi işlemleri yapmak pratikte son derece kolaydır ve günlük alım satımlarda maliyet sadece spread, diğer bir ifadeyle alım-satım fiyatı arasındaki fark ile sınırlıdır.
Ancak başarılı bir yatırım için piyasa mekanizmasının iyi bilinmesi, risklerin farkında olunması ve her yatırımda olduğu gibi yatırım yapılacak enstrümana ait fiyatlama dinamiklerinin iyi araştırılması gerekmektedir.
1. Piyasa Araştırması ve Analizi
Yurt dışı hisse senedi alımında ilk yapılması gereken, kapsamlı bir piyasa araştırmasıdır. Diğer bir ifadeyle yatırım yapılması düşünülen yabancı şirketlere ait finansal raporların incelenmesi ve piyasa beklentilerinin gözden geçirilmesi gerekir.
Yabancı hisse senetleri ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için ise, GCM Yatırım’ın uzman araştırma ekibi tarafından hazırlanan Yurt Dışı Piyasa Analizlerini sayfamızı takip edebilirsiniz.
2. Teminat Gereksinimini
CFD’ler gibi kaldıraçlı ürünlerde teminatlandırma söz konusudur. Örneğin 100 $’lık bir pozisyon için 10 $’lık bir teminatla işlem açabilirsiniz. Ancak, buradaki kaldıraç kullanımı nedeniyle, girdiğiniz pozisyonun kâr-zarar miktarının, kullandığınız teminata yüzdesel olarak yansıması, kullanılan kaldıraç oranına paralel şekilde daha yüksek olacaktır. Bu durum kaldıracın, potansiyel kazançları artırmanın yanı sıra, potansiyel kayıp riskini de artırabileceğini gösterir.
Bu nedenle, kaldıraçlı ürünlerle işlem yaparken dikkatli olunmalı, açılan pozisyonlar ve teminat durumu sürekli olarak takip edilmelidir. Forex piyasasında bulunan otomatik emir oluşturma özellikleri ise, bu süreçte yatırımcıya yardımcı olabilir.
3. Risk ve Getiri Dengesi
Dilimizde “Attığın taş ürküttüğün kuşa değsin.” diye güzel bir özdeyiş vardır. Bu sözü piyasalara uyarlarsak; aldığınız risk, hedeflediğiniz getiriye değmelidir, diyebiliriz. Ne kadar getiriyi hedeflerken, ne kadarlık risk aldığınız ise kurguladığınız yatırım stratejisi ile ilgilidir.
Yatırımda risk ve getiri dengesini gözetmek, doğru piyasa öngörüsü şekillendirmek kadar önemlidir. Nereden pozisyona girmeliyim, kârda veya zararda pozisyondan nerede çıkmalıyım?.. İşte Forex yatırımı gibi kaldıraçlı yapılan işlemlerde, bu soruların cevaplarını pozisyona girmeden önce belirleyerek risk yönetimini ihmal etmemek gerekir.
ABD Piyasasında Hisse Almanın Avantajları
Eğer bir Amerikalı değilseniz, yabancı hisse senedi almak deyince, aklınıza ilk olarak ABD borsalarında işlem gören hisse senetleri gelecektir.
Bu durumun temel nedeni, 2023 yılı IMF verilerine göre dünyanın en büyük ekonomisinin 26,85 trilyon dolarla hala ABD olması ve ayrıca New York'un 2023 Küresel Finans Merkezleri Endeksine (Global Financial Centres Index; GFCI) göre günümüzün en önemli küresel finans merkezi konumunda bulunmasıdır.
Dünya borsalarını incelediğimizde, Amerikan menşeli NYSE ve onun hemen ardından Nasdaq (2008 yılında İskandinav borsalar grubu OMX ile birleşmiştir) yüksek piyasa değerine ve en yüksek işlem hacmine sahip uluslararası borsalar olarak öne çıkıyor.
ABD borsalarında, dünya devi birçok şirketin hisse senetleri işlem görüyor. Öte taraftan insanlığın bir sonraki hikayesine yön vermesi muhtemel birçok şirketi barındıran Silikon Vadisi şirketlerinin birçoğu da yine Nasdaq’da listeleniyor. Dolayısıyla Amerikan borsasından hisse almak demek, dünyanın en değerli şirketlerine yatırım yapmanın yanında, son derece geniş bir çeşitliliğe erişim anlamına geliyor.
Ayrıca ABD borsaları, dünyanın en şeffaf işleyişe sahip borsaları arasında yer alıyor. Diğer bir ifadeyle ABD hisse senetleri alım satımı yaparken, ilgili şirketlerin verilerine çok kolay ve saydam bir şekilde ulaşmak ve ABD hisse senetleri ile ilgili birçok araştırma ve analiz raporunu bulmak mümkündür. Bu da yatırımcıların daha bilinçli kararlar alabilmesi açısından son derece önemli bir avantajdır.
Yurt Dışı Hisse Senetleri ile Portföy Çeşitlendirmesi
Portföy çeşitlendirmesi, yatırımcıların belirli bir risk düzeyinde optimum getiriyi sağlamak için izledikleri stratejilerin genel adıdır. Buna göre yatırımcılar, farklı varlık sınıflarına ve coğrafi bölgelere dağılmış bir portföy oluşturarak, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yatırım sepeti elde edebilirler. Yurt dışı hisse senetleri, portföy çeşitlendirmesinin önemli bir bileşeni olarak, yatırımcılara coğrafi çeşitlilik sağlar.
Ancak bir kez daha hatırlatmak gerekir ki, her yatırımda olduğu gibi, yurt dışı hisse senetlerine yatırım yaparken de dikkatli bir şekilde araştırma yapmak son derece önemlidir. Yabancı hisse senetlerine yatırım yaparken, yatırım yapılan ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal faktörlerini de titizlikle analiz etmek gerekir. Yeterli bilgi ve piyasa araştırmasına dayanan yurt dışı hisse yatırımları, portföylerin daha dengeli ve sürdürülebilir bir getiri elde etmesine katkı sağlayabilir.